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Fondos gestionados por filiales de Apollo completan nuestra compra

02/07/2020

Un sólido balance de situación proforma ofrece una flexibilidad financiera considerable, haciendo de Tech Data una de las compañías privadas con menor nivel de apalancamiento.

Tech Data planea invertir unos 750 millones de dólares en iniciativas de transformación digital para mejorar la experiencia de los partners.

Una gestora de fondos administrados por filiales de Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (junto con sus filiales consolidadas, "Apollo") anunció hoy la conclusión de su compra de Tech Data, uno de los mayores distribuidores de tecnología del mundo. El director ejecutivo Rich Hume continuará liderando Tech Data desde la sede de la compañía en Clearwater, Florida. 

“Tech Data es una empresa líder en el mercado mundial, con un excelente equipo directivo y con importantes oportunidades de crecimiento”, dijo Matt Nord, Co-Lead Partner de Private Equity en Apollo. "Como resultado de esta compra y de los recursos que podemos aportar, Rich y el equipo de Tech Data gozarán de la flexibilidad estratégica y financiera para invertir en nuevas tecnologías, ampliar servicios y buscar nuevas oportunidades de inversión que creemos impulsarán la creación de valor a largo plazo".


“Estamos muy contentos por empezar un nuevo capítulo en Tech Data, ya como compañía privada de la mano de Apollo, que cuenta con una gran experiencia en el desarrollo de grandes empresas en nuestro sector”, dijo Rich Hume, CEO de Tech Data. "Tener un único y estratégico propietario que está totalmente alineado con nuestra misión, nos da una ventaja real en la aceleración de nuestra estrategia de transformación y nos permite pensar de forma más creativa, sin las limitaciones que, a corto plazo, pueden derivarse de una propiedad pública".


La operación otorga a Tech Data una valoración aproximada de 6.000 millones de dólares e incluye una inversión de capital de 3.750 millones de dólares por parte de Apollo. Con un apalancamiento de aproximadamente 2,5 veces, Tech Data es una de las empresas propiedad de fondo de capital privado de mayor calidad crediticia y menor apalancamiento. Como parte de su plan estratégico, durante los próximos cinco años Tech Data planea invertir aproximadamente 750 millones de dólares en iniciativas de transformación digital para servir mejor a sus socios de canal. Esto incluye inversiones en tecnología para ampliar su plataforma en la nube StreamOne, optimizar y estandarizar los procesos y el uso de datos y análisis para ser más ágiles en un entorno de rápida evolución.


“Tech Data se beneficia de capacidades globales excepcionales, una sólida posición financiera y una cultura corporativa basada en valores, todo ello en una industria que sigue experimentando un fuerte crecimiento sin precedentes”, añadió Robert Kalsow-Ramos, socio de Apollo Private Equity. "Estamos muy contentos por poder aprovechar la experiencia y los recursos de Apollo para apoyar al equipo directivo y llevar a Tech Data al siguiente nivel de liderazgo en la industria y de servicio a sus clientes, incluyendo miles de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo. La inversión de 750 millones de dólares en transformación digital anunciada hoy es un ejemplo de este planteamiento y de nuestro compromiso con el crecimiento a largo plazo de Tech Data".


De acuerdo con los términos del acuerdo de fusión, [Tiger Midco, LLC], una filial gestionada por fondos de Apollo, adquirirá todas las acciones ordinarias de Tech Data (Nasdaq: TECD) en circulación. Los accionistas de Tech Data tienen derecho a recibir 145 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de TECD que posean. Como resultado de la finalización de la operación de fusión, las acciones ordinarias de Tech Data dejan de cotizarse en el NASDAQ Global Select Market.



Acerca de Apollo
Apollo es un importante gestor en el mercado secundario de inversiones con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londres, Frankfurt, Madrid, Luxemburgo, Mumbai, Delhi, Singapur, Hong Kong, Shanghai y Tokio. Al 31 de marzo de 2020, Apollo gestionaba activos por un valor aproximado de 316.000 millones de dólares en fondos de crédito, capital privado y activos reales, invertidos en un grupo central de nueve sectores en los que Apollo tiene un considerable conocimiento y recursos. Para más información sobre Apollo, por favor visite www.apollo.com.

Acerca de Tech Data
Tech Data conecta el mundo con la potencia de la tecnología. Nuestro portfolio de productos, servicios y soluciones de extremo a extremo, habilidades altamente especializadas y conocimiento experto de tecnologías de nueva generación permiten a los partners del canal de distribución llevar al mercado los productos y soluciones que el mundo necesita para conectar, desarrollarse y avanzar. Tech Data ocupa el puesto 90 de Fortune 500® y ha sido incluida en la lista «World’s Most Admired Companies» (Empresas más admiradas del mundo) de Fortune por undécimo año consecutivo. Para obtener más información, visite www.techdata.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.


Declaraciones con vistas al futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del marco de las leyes federales de valores aplicables. Las declaraciones a futuro incluyen, sin limitación, declaraciones relativas al rendimiento de Tech Data. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitándose, a factores económicos, competitivos y tecnológicos fuera del control de Apollo o Tech Data que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. Apollo y Tech Data renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquier declaración a futuro para reflejar cualquier cambio en las expectativas o eventos, condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones. 




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